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l
Optimisez vos performances
V10
Chaque bloc composant votre devis peut être
rattaché à un ou plusieurs choix afin d’obtenir
un devis multi-choix.
Vous pouvez rajouter les lignes d’articles
manuellement en ajoutant en saisissant
simplement une partie du nom de l’article ou
utiliser le traitement par lot vous permettant
d’ajouter rapidement plusieurs lignes d’articles à
un bloc. Vous pouvez également rajouter des
blocs à votre devis ou dupliquer des blocs
existant.
A noter que tous les blocs et articles peuvent
être renommer au sein même du devis ; cette
fonctionnalité permet de personnaliser
simplement tout vos documents commerciaux.
rajouter une livraison
pour chacun des blocs composant votre
devis.
L’onglet info permet de suivre l’historique
des modifications du devis avec l’affichage
des différents utilisateurs, de la date et de
l’heure d’intervention sur le document,
l’origine et la
hiérarchie du
document et
l’état de la
relance.
renseigne
l’adresse de
facturation
principale de la manifestation.
Pour chaque devis, vous pouvez
sélectionner la langue du devis (les articles
sont alors affichés dans la langue
sélectionnée), le tarif rattaché au devis en
fonction du client, (chaque client est
rattaché à un tarif de base et à droit à des
tarifs secondaires) ; vous pouvez ainsi
dynamiquement modifier le tarif à
appliquer au devis en fonction du client
sélectionné.
sélectionner les
contacts clients pour la manifestation.
- Onglet
commentaires
sur la manifestion (commentaire
prestation et commentaire fin de
document). Ces informations peuvent
figurer sur le devis.
-
suivre
tous les échanges de documents
intervenus entre le prospect/client et le
traiteur.
lancer le module de gestion
des documents commerciaux. La présentation
des différents type de document avec des codes
couleurs permet de visualiser et d ’identifier
rapidement le type de chaque document. Ce
module permet également un filtrage des
- Onglet livraison :
- Onglet
Facturation :
- Onglet Correspondance :
Commentaires :
Onglet Échange communication :
Documents - Tous :
documents sur de nombreux critères
de sélection permettant ainsi de
n’afficher que les documents
répondant aux critères de sélection
demandés : utilisateurs, période
(document sur la période),
notifications (afficher uniquement les
documents répondant aux
notifications sélectionnées), montant
de la prestation, numéro du
document, type du document (devis,
devis accepté, devis refusé,
commande, commande validée,
facture ou facture groupée), client
(filtrer les documents d’un client
donné), filtrage sur le type de
manifestation, filtrage sur une
manifestation prédéfinie à partir d’un
numéro de document.
Ce module vous permet également de
transformer l ’état de vos documents :
les devis en cours ( ) peuvent être
transformés en devis refusés ( ) ou
en devis accepté ( ) + commande
( ), les commandes
validées/passées en
production génèrent une
commande produite ( )
et une facture client ( ).
Ce module vous permet
de gérer les différents
document : modifier,
supprimer, dupliquer ...
Modifier les devis en conservant
l’historique des modifications,
dupliquer des devis (avec possibilité
de changer le client et de mettre à
jour les tarifs des articles composant
le devis), imprimer et envoyer par
émail vos documents. Vous pouvez
également consulter dynamiquement
l’historique d ’un client sans quitter le
module. Le
menu
contextuel vous
permet
d ’accéder
rapidement aux
différentes
fonctionnalités
permettant de
gérer les
document
(transformer,
dupliquer ...)
accéder
directement aux devis en cours.
D
D-
D+
C
C+
F
Devis en cours :
Devis refusés :
accéder
directement aux devis refusés.
accéder
directement aux devis acceptés.
accéder direct
aux commandes en cours.
facturées : accéder
directement aux commandes
facturées.
accéder directement aux
factures client.
vous donne un
accès direct aux factures groupées.
tableau de bord
conscis des actions commerciales à
réaliser : Il mentionne les prospects à
relancer, les devis à relancer, les
commandes non facturées et les
factures non soldées et donne un
accès direct à ces différents
documents. Il permet également de
préciser différentes informations
concernant l ’état de la relance.
contrôler les
validations utilisateurs des différents
services (logistique, production,
personnel, ...
Ala validation de la commande,
permet d’apporter plusieurs
validations marquant l’approbation
des différents services concernés
(production, logistique, personnel ...).
présente une analyse précise et
détaillée de votre activité
commerciale ; plusieurs indicateurs
vous permettent d’évaluer
instantanément la performance
commerciale de chaque utilisateur ;
chaque indicateur est calculé
Devis acceptés :
Commandes client :
Commande
Factures :
Facture groupées :
Suivi commercial :
Contrôle des V.U. :
FTBE
Tableau de bord commercial :
pour le
mois en
cours, les
12
derniers
mois et
l ’exercice
en cours ;